A história de um grupo de refugiados afegãos que trabalham ilegalmente no Irã é vista através dos olhos de Lateef (Hossein Abedini), um adolescente iraniano. Lateef trabalha numa construção servindo comida e chá para os afegãos, que fazem serviços pesados por um salário miserável. O rapaz também recebe um pagamento irrisório. Quando Najaf (Gholam Ali Bakhshi), um dos operários, sofre uma queda durante o trabalho e fere-se gravemente o emprego de todos fica ameaçado, pois as autoridades não podem saber como se deu o acidente. O filho de Najaf, Rahmat (Zahra Bahrami), passa a substituí-lo na construção e nasce uma rivalidade entre ele e Lateef. Porém uma descoberta inesperada fará o garoto iraniano mudar de atitude.