Eugene Sands (David Duchovny) é um cirurgião que perdeu sua licença médica quando operou um paciente, que morreu durante a cirurgia, com altas doses de anfetaminas. Dez meses depois, Eugene foi em uma casa noturna comprar drogas e acaba salvando um homem, que estava ao seu lado e foi baleado. Raymond Blossom (Timothy Hutton), um assassino que está envolvido com pirataria em alta escala, fica sabendo do fato e "convida" Eugene para visitá-lo. Logo Eugene está trabalhando para Raymond, por 10 mil dólares a cirurgia.