Robert Eroica Dupea (Jack Nicholson) é um talentoso pianista clássico que rejeita seu modo de viver e passa a trocar constantemente de emprego e de relacionamentos, enquanto trabalha em um campo de petróleo e é infiel com Rayette Dipesto (Karen Black), sua namorada, uma mulher sexy mas pouco inteligente. Quando Robert fica sabendo que seu pai está morrendo ele decide voltar para casa, em companhia de Rayette. Quando chega ao seu destino conhece Catherine Van Ost (Susan Anspach), uma sofisticada mulher que o deixa dividido.