Leonora (Elizabeth Taylor) é uma velha prostituta que fica convencida que Cenci (Mia Farrow) é sua filha, que supostamente morreu quando ainda era criança. Cenci sabe que ela é de fato a sobrinha de Leonora, mas Leonora não dissuade a ilusão de que seus laços de família são mais fortes. A chegada de Albert (Robert Mitchum), o padrasto incestuoso de Cenci, deixa a situação ainda mais tensa.