Frank Morrison (John Travolta) é um construtor de barcos divorciado que luta para se livrar do alcoolismo. Um dia, seu filho Danny (Matthew O'Leary) decide lhe contar que viu Rick Barnes (Vince Vaughn), seu padrasto, cometer um crime. Frank é o único que acredita na história contada por Danny, buscando de todas as formas possíveis mostrar a sua ex-esposa que seu atual marido não é quem ela imagina que seja.

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