Por ter um dom para boliche desde criança Roy Munsen (Woody Harrelson) foi estimulado para ser um campeão. Em 1979 ele consegue ser campeão estadual em Iowa, pois era um jogador fenomenal. Porém, por não ser muito esperto para escolher amigos, confiou no "Grande Ern", um campeão que ele tinha derrotado e que, se fazendo de amigo, supostamente colocou Roy sob sua proteção. Ern o instigou a participar de um jogo de boliche valendo dinheiro, no qual o esquema era se fazer passar por um jogador comum, começar perdendo e depois fazer uma boa aposta e levar toda a grana. Porém os perdedores descobriram a fraude e, para se vingar, mutilaram toda a mão direita de Munsen, que teve de usar um gancho no lugar. Dezessete anos depois, Roy tenta viver como vendedor mas passa por uma crise financeira. Ao tentar negociar sua mercadoria para o dono de uma pista de boliche conhece Ishmael Boorg (Randy Quaid), um amish que tem um incrível talento para o boliche. Munsen quer se tornar empresário de Boorg, mas este não mostra o menor interesse. Assim Roy se disfarça como um amish e se infiltra na família de Ishmael, que o reconhece logo que o vê, pois a mão de borracha que cobre o gancho o denunciaria em qualquer lugar. Ishmael nada diz e, quando tem uma chance, pede para Roy ir embora, pois ninguém pode saber na comunidade que ele joga boliche, mesmo que esporadicamente. Munsen quer convencê-lo a participar de um torneio em Nevada onde o prêmio principal é de um milhão de dólares, que eles rachariam meio a meio, pois Roy atuaria como técnico. Ishmael resolve participar do torneio quando sabe que sua comunidade enfrenta um grave problema financeiro e precisa de meio milhão de dólares, mas Roy descobre que Ishmael talvez não seja um bom jogador de boliche. Mas ele não quer voltar para casa, pois quer obter o dinheiro.