Em uma época bastante remota Kull (Kevin Sorbo), um bárbaro, se torna rei repentinamente ao derrotar o antigo monarca em um duelo, no qual foi mortalmente ferido. Mas antes de morrer este rei dá a coroa para Kull, tornando-o seu sucessor legítimo. Porém, herdeiros diretos do rei morto tentam destronar Kull e recuperar o trono. Com os conhecimentos de Enaros (Edward Tudor-Pole) trazem de volta à vida Akivasha (Tia Carrere), uma rainha-feiticeira que logo faz Kull se apaixonar por ela e se casa no mesmo dia, sem imaginar que desposou a "bruxa vermelha", um ser demoníaco que tem três mil anos de idade. Zareta (Karina Lombard), uma vidente, diz que ele corria muito perigo e em pouco tempo estas afirmações se tornam realidade, pois faz todos crerem que Kull foi envenenado e a culpada é Zareta, que será executada. Mas Kull estava em um calabouço e recusa a oferta de Akivasha, que quer transformá-lo em um imortal. Kull consegue escapar e é ajudado por um sacerdote, que é irmão de Zareta. No entanto o plano dos conspiradores começa a falhar e Akivasha quer colocar demônios para controlar o reino. A única coisa que pode detê-la agoraé o sopro do deus Volka, que pode extinguir as chamas que correm nas veias de Akivasha. Mesmo achando que se trata de uma lenda Kull tentará achar o sopro de Volka na Ilha de Gelo, ou tudo estará perdido.