Junho de 1946. Stalin lança uma vasta campanha de propaganda direcionada aos emigrantes russos que vivem no Oeste, oferecendo-lhes anistia, um passaporte soviético e a chance de participar da reconstrução da União Soviética pós-guerra. Alexei Golovin (Oleg Menshikov), um emigrante que vive na França, responde ao apelo de Stalin e decide retornar à sua terra natal, levando consigo sua esposa francesa, Marie (Sandrine Bonnaire), e seu filho, Seryozha (Ruben Tupiero). Ao chegarem em Odessa, a recepção de Stalin surpreende pela violência e falta de liberdade do lugar. Para salvar sua família em meio aos soviéticos, Alexei é obrigado a ser um exemplo de patriota, o que lhe causa conflitos com sua esposa. Apesar da força de seu amor, Alexei e Marie vão se distanciando um do outro aos poucos, culminando com a vontade de Marie de partir novamente, a fim de recuperar sua liberdade. Até que chega à cidade um grupo de teatro francês, liderado pela conhecida atriz Gabrielle Develay (Catherine Deneuve), que irá mudar sua vida.