Pistachio Disguisey (Dana Carvey) é um amável italiano que trabalha como garçom no restaurante de seu pai, Fabbrizio (James Brolin). Pistachio não entende a razão de sua mania de sempre imitar os clientes e a necessidade que possui de ficar parecido com outras pessoas, o que é resultado de um dom secreto de sua família que ele ainda não conhece. Fabbrizio nunca contou ao filho que ele é descendente de uma linhagem de mestres do disfarce que são capazes de se transformar em qualquer pessoa ou objeto, usando o poder do "Enérgico". Esta habilidade faz de Fabbrizio o alvo perfeito para Devlin Bowman (Brent Spiner), um criminoso que tem como plano roubar o tesouro mais precioso do planeta. Com seu pai sequestrado, Pistachio precisa agora controlar seus poderes para partir em busca do resgate ao lado de Jennifer (Jennifer Esposito), sua bela assistente.