Ainda criança, o pequeno Nélson Gonçalves era levado por seu pai a praças e feiras para cantar. Possuído pelo dom da música, ele cresce e passa a se dedicar à carreira de cantor, não sem antes possuir vários empregos fixos e até mesmo iniciar uma carreira profissional no boxe. Em São Paulo Nélson faz várias apresentações em rádios, mas com a 2ª Guerra Mundial várias rádios são obrigadas a dispensar seus talentos e, com isso, Nélson fica desempregado. Decidido a continuar cantando, Nélson parte para o Rio de Janeiro, onde é reprovado em vários testes em rádios. Desolado, decide ir trabalhar no botequim do irmão até que dois compositores lhe oferecem a proposta de uma loja que se comprometera a comprar 10 mil discos se Nélson gravasse uma música deles. Nélson aceita a oferta mas ao apresentar as músicas sua gagueira surge e ele é expulso da loja, acusado de ser um ladrão de músicas. Um desentendimento que é corrigido pouco depois, quando Nélson mostra que, apesar da gagueira, possui uma grande voz. A partir de então a carreira de Nélson Gonçalves deslancha, com o cantor fazendo apresentações por todo o país até se envolver com o maior de todos os seus problemas: o vício pela cocaína.