O xerife (Nick Nolte) de uma pequena cidade em New Hampshire tem diversos desentendimentos com sua ex-esposa e também não se relaciona bem com sua pequena filha, além de ter trauma de infância em virtude das atitudes um pouco violentas do seu pai (James Coburn). Além disto, ele nem conseguir no momento racionar direito por causa de uma forte dor de dente, mas sua namorada o aceita do jeito que ele é. No entanto, ele se vê no meio de um grande problema quando, no primeiro dia da temporada de caça, um amigo leva um rico homem de negócios para caçar cervos, mas o amigo do xerife volta sozinho, pois o caçador oficialmente morreu devido a um tiro acidental. Mas este pacato xerife investiga o caso, pois para ele algo não está se encaixando.