Xuxu (Gad Elmaleh) é um jovem norte-africano que vai viver em Paris, onde se faz passar por um exilado chileno. Lá ele consegue alojamento em uma igreja na periferia da cidade, graças à ajuda do padre Leon (Claude Brasseur). A artimanha de Xuxu não resiste por muito tempo, mas ele ganha a simpatia do padre, que lhe arranja um emprego de recepcionista no consultório de uma psicanalista. Um dia, num cabaré, Xuxu revê o sobrinho, o travesti Vanessa (Arié Elmaleh). Xuxu fica animado com o encontro, pois também gosta de se travestir, e ao mesmo tempo fica perdidamente apaixonado por Stanislas (Alain Chabat), um freqüentador do cabaré.