Na Itália dos anos 20, Nello (Neri Marcoré) é um tímido professor de línguas. Aos 35 anos, inexperiente no amor, ainda é virgem. Seu pai, um mulherengo conhecido em Roma - trabalha como alfaiate do Papa -, desespera-se com a personalidade do filho, pois quer um herdeiro para o ofício de vestir Sua Santidade. Para isso, manda Nello para Bolonha na esperança de que lá ele encontre uma esposa. Ele consegue emprego em uma escola e passa a viver na pensão de Arabella, onde divide um quarto com o barbeiro Domenico (Nino D'Angelo). Muito namorador, ele é outro que faz de tudo para arrumar uma noiva para Nello, que a encontra em uma casa para moças cegas. Ângela (Vanessa Incontrada) é uma das mais belas e liberadas mulheres de Bolonha, mas sofreu um acidente que a deixou cega e à margem da sociedade. E é por ela que Nello se apaixona, mesmo sabendo que as pessoas em sua volta não aprovam o romance.

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