Georgia Perry (Radha Mitchell) é uma exploradora que finalmente consegue patrocínio para fazer uma viagem de barco ao redor do mundo. Depois de seis meses e durante uma forte calmaria, ela começa a ter alucinações e se torna incapaz de separar a realidade da fantasia. Ela conversa com a mãe recentemente falecida, Carolyn (Susannah York), e acredita estar sendo perseguida por piratas modernos. Aos poucos, essas ilusões começam a deixar marcas físicas no mundo da exploradora.