Djomeh (Jalil Nazari) é um jovem afegão que se muda para o Irã depois que sua família se mete em problemas. Trabalhando como entregador de leite, ele enfrenta o preconceito dos moradores de sua vila, inclusive de Habib (Rashid Akbari), que também é afegão. O único com o qual ele pode confiar é seu chefe, que o ajuda a pedir a mão de uma vizinha em casamento.