Michael Dean (Seth Adkins) é um garoto genial, porém tímido, que tem sua vida transformada quando conhece o chimpanzé Clement e seu treinador, Jack McCall (Matthew Modine), um ex-agente da CIA. O detalhe é que o animal, treinado em artes marciais para participar de missões secretas, foi resgatado por McCall de uma corporação que realiza testes em animais e pretendia usar Clement num plano para dominar o mundo. O trio se mete nessa enrascada e começa a viver uma série de aventuras.

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