Quando Chen retorna a China, descobre que seu venerado mestre acabara de morrer. Chen desconfia da razão da morte de seu mestre e esta descontente com o domínio Japonês em Xangai. Num desses abusos de poder os japoneses tentam fechar a escola de Kung Fu fundada pelo mestre de Chen, ele fica enfurecido, principalmente depois que descobre que seu honorável mestre foi na verdade envenenado pelos japoneses. Chen invade o Dojô japonês e enfrenta todos os lutadores com sua técnica mortal.