O filme narra três "casos" caipiras: O episódio Foice mostra o que acontece quando dois cortadores de cana, amigos de longa data, começam a se estranhar quando um deles é promovido. Em seguida, vem o terror psicológico Veneno que mostra um vaqueiro assombrado pelo fantasma de um companheiro. Machado acompanha a evolução do relacionamento entre um floricultor religioso e sua jovem mulher.