Logo após a revolução dos "Boxers", um oficial da corte da imperatriz ordena a um culto de lutadores espirituais que matem um membro traidor, Lui Gung, que desertou e está vivendo escondido. Três lutadores de facções diferentes, com motivações diversas, são mandados para encontrá-lo. Tien Hao, Fang Shauching e Ti Tan. Como são de facções diferentes e cada um está por conta própria, uma série de confrontos do tipo "cada um por si" acontecem. Para complicar ainda mais a situação, aparece um quarto lutador, Lui Yung que contrata um bandido chamado Wu para encontrar o desertor. O resultado é muita confusão e uma sucessão de incríveis combates. O grande diretor Lau Kar-Leung, nos brinda, mostrando pela primeira vez em único filme, o uso de todas as lendárias 8 armas do Kung-Fu.