O jovem Wong Fei-hung participa de um torneio de Kung-Fu ao lado dos discípulos de seu pai. Por causa de sua inexperiência e pouco treino, seu amigo Lin Tão-cheung é ferido e a escola de seu pai perde a competição. Por sorte, o oficial Yuen Ching percebe seu potencial e convence o mestre Luk Ah-choy a treinar o rapaz. Mas logo após a partida dos dois, para treinarem durante dois anos em reclusão, Yuen Ching é morto quando tenta prender um perigoso criminoso chamado Yan Er-fu. Durante dois anos Wong Fei-hung treina o estilo Hung Fist e suas várias técnicas. Quando retorna para casa está pronto para enfrentar o assassino de Yuen Ching e liderar sua escola no próximo torneio. Desafio de Mestres, mostra o surgimento da lenda de Wong Fei-hung, o mais famoso herói chinês, personagem que ficou conhecido no ocidente através de vários filmes de Jet Li, como "Garras de Aço" e a série "Era uma vez na China".