Zano (Romain Duris) sugere à companheira Naïma (Lubna Azabal) atravessar a França e a Espanha para chegar na Argélia, onde eles conheceriam a cidade natal de seus pais e saberiam por que tiveram de fugir. Levando apenas música na bagagem, os jovens caem na estrada. Apaixonados pela liberdade e envolvidos pela sensualidade da Andaluzia, eles deixam o tempo passar até finalmente decidirem atravessar o Mediterrâneo. Zano e Naïma reconstróem, de maneira inversa, o caminho do exílio.

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