Américo Baldani, poderoso senador da República, é denunciado publicamente pela esposa Valquíria por corrupção, tráfico de influências e bigamia. Quando sua amante comete suicídio, ele manda seqüestrar Luís Roberto (Renan Augusto), o secreto filho bastardo, e o esconde da imprensa e dos inimigos políticos numa cidade balneária no extremo sul do País. Para cuidar dele, o senador convence uma antiga amante, a enfermeira Serena (Betty Faria).