O que Marietta, uma garota de 10 anos, mais quer de presente de aniversário é um filhote de cachorro. Mas o que ela ganha no lugar? Uma estúpida e velha pedra. Mas esta pedra é especial: ela realiza os maiores desejos de seu dono. Numa manhã, Marietta acorda e encontra um filhote de cachorro esperando para brincar com ela. Mas quando ela percebe que seu irmão de 4 anos, Tobias, sumiu, é que dá conta que ele foi transformado no cachorro! Com seus pais fora e a avó obcecada demais com a limpeza para perceber que algo está errado, Marietta começa a sentir-se solitária e faz de tudo para transformar "Toby", o cão, em Tobias, o menino, novamente. Mas Tobias aparentemente gosta de ser cachorro, especialmente após uma equipe de filmagem descobrir seus talentos especiais e oferecerem um super papel em uma produção...