A invasão Manchu na China, em 1660, encerrou a dinastia Ming e estabeleceu a Ching. O estudo e a prática de artes marciais foram banidos como uma forma de controlar o país com mão de ferro mais firme ainda. Um oficial da dinastia Ming acredita que conseguirá fazer fortuna implantando uma nova lei. Ganancioso, cruel e imoral, ele resolve invadir uma cidade, tendo de enfrentar um carrasco aposentado, que resolve enfrentá-lo.