Irving viaja para Andalusia com idéia de visitar a cidade de Alambra. Lá se encontra com Dolgoruki, que será seu companheiro de viagem. Mas tudo se complica ao conhecer acidentalmente Carmen, uma menina que é a ultima descendente do rei Boabdil. É ela quem deve cumprir uma importante profecia, derrotar o malvado Ali, que tomou as terras do rei Boadil. Mas não poderá obter o poder até que o ultimo descendente de Boadil morra. Quando Carmen descobre que é o que tem que fazer, ela é raptada por seus inimigos. Irving sabendo o perigo que corre tenta resgatar a menina e acompanha lá até Alambra, para que se cumpra a profecia e volte a brilhar o esplendor de Alambra.