Filme que conta com um polemico e tem um astro latino Gael Garcia Bernal (de Diários de Motocicleta) no Papel central. Ele é Elvis, um Jovem perturbado que decide ir em busca das próprias origens depois de ser dispensado pela marinha norte-americana. Ele vai buscar essas origens em uma viagem até uma pequena cidade mexicana chamada Corpus Christi. Lá ele exige que David (William Hurt de Marcas da Violência, no papel que lhe rendeu a quarta indicação ao Oscar), um radical e conservador pastor, o assuma como filho, David se nega a fazer isso já que ele está com uma nova família. A situação toda ainda se torna mais dramática e complicada depois que Elvis se apaixona pela sua meia irmã de apenas 16 anos de idade. Ambos começam a viver essa história de amor proibido que resultará em conseqüências trágicas que ninguém poderia imaginar para toda família.