Fábula baseada em conto de Charles Perrault, o autor de Cinderela. Jean Marais interpreta o rei de uma terra encantada e Catherine Deneuve, em papel duplo, faz a mulher do rei e sua filha. No leito de morte, a Rainha faz o Rei prometer que ele nunca se casará com uma mulher menos bela. Nos reinos vizinhos, não há uma candidata ao coração do Rei bela o suficiente. Ela somente existe em seu próprio reino e é ninguém menos que a princesa. Convencido que a ama o suficiente, o Rei resolve se casar com a própria filha. Para impedir a relação incestuosa, entra em cena a fada madrinha (Delphine Seyrig) com uma idéia incrível.