Quando Taz era uma criança, ele amava seus brinquedos mais do que qualquer outra coisa ? amava tanto que sempre os quebrava! Quando a Vovó lhe deu outro palhaço de brinquedo, ele o guardou a sete chaves. Então, o pequeno Piu-Piu imaginou ter ouvido seus amigos sussurrando sobre ele e não gostou nada disso. Mas seus pensamentos tristes se foram quando ele descobriu a uma grande surpresa! Hora de dormir é após a hora de brincar? Seria, se o Patolino não tivesse perdido seu cobertor, o que leva Pernalonga a liderar uma missão para ajudar seu amiguinho. Acordada e revigorada, Vovó ensina os pequenos a nadar em sua piscina. Superconfiante, Patolino pensa ser melhor que seus amigos na água, mas acaba descobrindo que ainda tem muito o que aprender.