Jamie (Henry Thomas), um jovem recém divorciado, criador de sabores para a indústria alimentícia, inexplicavelmente inicia uma bizarra experiência misturando flashes de pessoas e lugares desconhecidos: visões, sons, cheiros, tato. Quando descobre que está vivendo através dos sentidos de uma misteriosa mulher, Jamie se apaixona por ela – sem nunca tê-la conhecido. Eventualmente, ele descobre um terrível segredo que o liga à mulher perfeita em uma erótica e aterrorizante dança com a morte.