Baseado nos clássicos contos do escritor Wilhelm Hauff, “O Pequeno Narigudo” é o primeiro longa-metragem de animação produzido na Rússia nos últimos quarenta anos. Uma bruxa precisa da ajuda de um adorável menino para realizar seus sinistros planos de conquistar o mundo. Ele é Jacob, filho de um humilde sapateiro, que se recusa a atender a proposta da mulher, disfarçada numa bela senhora. Irritada, ela mostra toda a sua ira e lança-lhe uma maldição que o transforma num anão feio e com um enorme nariz. E deixa-o preso no castelo por sete anos. O tempo passa e, quando finalmente consegue escapar do castelo da bruxa, Jacob volta para casa ainda sob os efeitos da maldição. Mas tudo mudou em sua vila. Seu pai morreu de tristeza e até mesmo sua mãe não consegue mais reconhecê-lo. Um dia, porém, Jacob salva a vida de um ganso. E descobre que trata-se de uma menina que também sofreu com as maldições da bruxa. Ela é a Princesa Greta, que foi seqüestrada pela Bruxa no momento em que tentava roubar o segredo de uma poção mágica do Castelo do Rei. Jacob e Greta se unem para desfazerem os feitiços e acabarem com os planos da malvada bruxa.