Serking é um poeta beberrão e anárquico que vive na cidade dos anjos perdidos, entre prostitutas e marginais, no submundo de Los Angeles. Ele é um individualista, acha que estilo é tudo na vida e vive desregradamente, produzindo histórias que cheiram a sexo e álcool e não faz esforço para agradar ninguém. Numa de suas maratonas pelos bares, conhece Cass, uma linda e autodestrutiva prostituta e inicia um romance repleto de amargura e tragédia.