Produção que se passa na Coréia do século 17, onde uma escola forma guerreiros para proteger a capital e as fronteiras do país contra os ataques estrangeiros. A escola é freqüentada por dois grandes amigos que, depois de formados, são enviados para pontos diferentes do país. Um deles se une a um grupo que quer derrubar o imperador, e uma de suas tarefas é justamente matar seu antigo colega, que agora é um dos protetores do imperador. Cinco anos se passam e uma série de assassinatos começa a exterminar os oficiais do império. Com isso, os dois antigos amigos são colocados em lados diferentes, e quando um deles seqüestra uma garota, o encontro que eles mais temiam será inevitável. Agora a sobrevivência pode valer mais do que a amizade e o dever de cada um deve ser cumprido pelos dois a qualquer custo.