A outrora poderosa Camelot agora se encontra em ruínas depois da morte do Rei Arthur e a tomada do poder pelo temido Rauskaug. O ressurgimento de Merlin leva todos a crer que o Santo Graal será rtecolocado no seu lugar e o feitoço colocado sobre Camelot se dissipará. Mas, o sábio Melin sabe que precisará de muito mais do que apenas mágica para restruturar as coisas, talvez um milagre. Que talvez se materialize na figura do jovem Jack, um pedinte que não tem controle sobre seus poderes e tem uma ligação com o Santo Graal! desconhecida por todos. Por terras desoladas e inóspitas, batalhas contra seres reais de magia, com o exército de Rauskaug no seu encalço, Merlin e seu jovem aprendiz realizam a maior de todas as aventuras.