O diretor Wilson Barros, em seu único filme, mostra um cruel e realista painel da noite paulista, com seus personagens mais característicos, como artistas, bandidos, travestis, prostitutas e toda sorte de michês que estão á procura de amor e aventura. A trama se desenrola a partir de dois crimes que ocorrem no mesmo dia e envolvem direta ou indiretamente a vida de doze personagens. No início da noite, o secretário de um industrial é brutamente assassinado por um vendedor ambulante negro, em meio a um engarrafamento. O segundo crime é na madrugada: o corpo nu de um jovem é encontrado na banheira ensangüentada do apartamento de um ator conhecido.