Simon Grim é um humilde e reprimido lixeiro.Considerado um retardado pela mãe e pela irmã - uma ninfomaníaca - ele sente que sua vida nunca mudará. Mas com a chegada de Henry Fool, o pobre homem avista uma luz no fim do túnel. Fool é agora hóspede de Grim. Quase um alcoólatra, pervertido e fumante compulsivo, além de muito egocêntrico, ele sempre foi muito honesto. Escritor, sonha em ver seu livro "Confissões" entrar para a história da literatura. Com o tempo Henry passa a incentivar Simon a escrever um poema épico repleto de cenas de pura pornografia. Mas os críticos consideram a obra genial, e o lixeiro sai do anonimato. Seu livro se transforma num fenômeno da noite para o dia. Agora a amizade entre Henry Fool e Simon Grim está abalada. Da mesma forma que chegou, Fool desaparece. Honesto, escandalosamente marginal e cheio de problemas.