Um ex-policial, cansado de trabalhar nas movimentadas ruas de Los Angeles, recebe o convite para tentar reabilitar três jovens delinqüentes em seu recém-comprado rancho. Ao receber os três ex-prisioneiros, ele impõe logo de cara regras rígidas, mas também lhes dá justiça e demonstra o valor do amor para mostrar aos garotos como um verdadeiro cowboy deve agir. Os garotos são forçados a trabalhar sozinho e premiados quando tem bom comportamento. Dois deles se adaptam muito bem e começam a demonstrar que realmente entraram na linha, já o terceiro poderá trazer muita dor de cabeça depois de descobrir que a droga aplicada para anestesiar os gados é de grande valia para seu irmão traficante. Agora, o ex-policial está com um problema nas mãos, e terá de resolver isso contando apenas com a ajuda de seus dois novos pupilos.