O filme mostra um pouquinho da vida e histórias dos habitantes da Floresta Amazônica. A equipe percorreu mais de 1.100 quilômetros pelas águas do Rio Negro, de São Gabriel da Cachoeira até Manaus, para transmitir a realidade de um povo que mistura experiência pessoal com histórias imaginárias - como a crença na aparição do curupira, por exemplo. A imensidão verde da Amazônia é traduzida em belas imagens e a trilha original é assinada por César Camargo Mariano.
As entrevistas são narradas por Drauzio Varella, que já trabalha na região há mais de 15 anos desenvolvendo projetos ligados à saúde pública. Já a trilha sonora ficou por conta do maestro César Camargo Mariano.