O caixeiro viajante Virgil Smith (Bing Crosby) está em busca de vender gramofones na Áustria antiga. Para complicar ainda mais a sua situação, ele quer fazes uma dessas vendas para o Imperador Franz Joseph (Richard Hayden), mas os guardas do castelo pensam que ele está carregando uma bomba, o que fera muita confusão. É então que ele conhece a Condessa Johanna (Joan Fontaine), e após os usuais desentendimentos, eles acabam se apaixonando - principalmente com uma ajudinha de seus adorávies e divertidos cachorros. Mas os austríacos não aceitariam nunca um amor entre uma nobre e um civil americano. E agora, o que esses apaixonados farão?