Neste longa semi-autobiográfico, Federico Fellini joga luz sobre a pequena cidade italiana de Rimini na década de 30, retratando-a de acordo com suas lembranças de garoto. No período, o duce Mussollini acaba de assumir o poder na Itália. As experiências de Fellini são retratadas por meio do jovem Titta (Bruno Zanin). Muitos elementos presentes em outros filmes de Fellini reaparecem aqui, como a exuberância visual, um quê de sonho e fantasia e personagens estranhos e simpáticos, com destaque para a prostituta gorda e onipresente. O filme retrata também, com sensibilidade, o fascismo que toma conta da Itália naquela época. Ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1975.