Um arquiteto norte-americano chega à Itália, para superviosionar uma exposição de Boullée, um arquiteto francês que ele idolatra, e que é famoso por suas construções ovais. Quando fica sabendo que seu ídolo ingere alimentos muito parecidos com seus próprios, fica desconfiado que sua jovem esposa (Chloe Webb), o está envenenando. As barrigas começam a se tornar uma fixação para ele, começa a fica doente e cda vez mais paranóico. Durante o período de nove meses, ele se torna obcecado por sua própria barriga, e começa a sentir estranhas contrações com dores muito fortes. Em consequência, perde usa mulher, seu "filho" e sua própria exposição. Uma pérola dentro do gênero, Avant Garde.