O Sr. E a Sra. Maitland dão a Ted, um menino deficiente físico, um cachorro e oferecem arcar com os custos de uma operação para curá-lo, mas adotam Whitey. Whitey vai visitar Flip, um amigo na Escola / Reformatório, que furta seu carrinho. Flip rouba também dinheiro e ambos retornam para Escola / Reformatório. O Padre Flanagan / Spencer Tracy, luta contra as condições oferecidas pela escola, e os meninos são liberados e entregues à sua guarda. O cachorro de Ted morre, mas ele ganha uma operação e consegue andar. Os Maitlands, pagam integralmente as contas para a Cidade de Meninos. Spencer Tracy e Mickey Rooney, ambos ganharam o Oscar em 1938, pelos seus desempenhos, na comovente história do Padre Flanagam e os jovens delinquentes, em 1938.