57 AC., a tribo do feiticeiro Auta é dizimada pelo exército de Hyokkose. O Canion onde eles moravam é inundado pelo sangue e pelo ódio da tribo, transformando-se num lago sombrio. Hyokkose crava sua espada na Grande Árvore para selar o poder maléfico da tribo de Auta, e assim, uma era de trevas e magia chega ao fim dando lugar a um novo reino, o reino de Shilla. Mil anos se passam e o reino se tornou uma nação enfraquecida por guerras consecutivas e invasões de suas fronteiras. A Rainha Chinsong depende, para manter seu reino, da lealdade e bravura do general Birahang que após tantso anos de batalhas deseja apenas viver em paz ao lado de Junbie que tenta fugir e acaba caindo no lago e a espada, que selava o maléfico poder da tribo de Auta, é removida. Livre, o espírito de Auta usa o corpo de Junbie para iniciar sua terrível vingança contra o reino de Shilla. Uma batalha incrível e sem precedentes vai começar... A Lenda do Lago do Mal é uma superprodução com muitos efeitos especiais e uma história onde ódio, amor, vingança e traição costuram uma trama repleta de ação.