Nas ruas de Hollywood, o motorista de uma BMW aguarda o sinal abrir. Nisto um mendigo lhe pede esmola e quando o motorista pega o dinheiro, inexplicavelmente o mendigo atira em sua cara. A detetive da Delegacia de Roubos e Homicídios Katherine Shaunessy (Sherilyn Fenn), descobre que o homem assassinado era um grande traficante de drogas. Enquanto isso, Phillip Gammon (Casper Van Dien) o homem que matou o motorista da BMW, troca sua roupa de mendigo por um uniforme da polícia de Los Angeles. O exame de balística revela que a mesma arma é responsável por outros três assassinatos. E os detetives se chocam ao saber que a única testemunha do assassinato acaba de desaparecer da delegacia, repleta de policiais. Quando tiros são disparados contra a casa da detetive Shaunessy, ela começa a desconfiar de seus próprios companheiros policiais. Agora, a verdade precisa ser descoberta, antes que novas vítimas aconteçam...