O menino Vanya (Kolya Spiridonov), de seis anos, vive em orfanato na Rússia. Em breve, será adotado por um casal de italianos, daí o apelido dado por seus colegas, o pequeno italiano. Até que uma jovem mulher aparece na instituição, desejando reaver seu filho. Vanya acredita que sua mãe também pode tentar buscá-lo algum dia. Com essa idéia em mente, Vanya parte para sua longa jornada em busca da mãe.