Depois de perder a mãe adotiva, a jovem negra Hortense (Marianne Jean-Baptiste) vai atrás da mulher que a pariu. Encontra Cynthia (Brenda Blethyn), uma mulher branca, amável e solitária, que enfrenta dificuldades pessoais e familiares. Com poucas coisas em comum, as duas buscam um entendimento. Palma de Ouro e prêmio de Melhor Atriz (Brenda Blethynem) em Cannes, no ano de 1996.

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