Igual um matador enfrentando um touro, o artista aproxima-se do seu cavalete. Pablo Picasso, o mais influente artista do século XX, está fazendo arte, e Henri-Georges Clouzot, o famoso cineasta francês (As Diabólicas, O Salário do Medo), está fazendo um filme. Em 1995, Clouzot conseguiu convencer seu amigo Picasso a fazer um documentário de arte, onde ele registraria o meomento da sua misteriosa criatividade. Para o filme, o mestre criou 20 telas. Usando tinta e papel especial, Picasso cria fantásticos desenhos, e Clouzot filma o lado oposto da tela, capturando sua criação em tempo real, Quando o artista pintar em óleo, Clouzot, mudou a cor do filme e usou a técnica de animação em stop-motion. Pelo contrário, todas as telas pintadas foram destruídas quando o filme foi finalizado. O governo francês decretou, em 1984, este documentário como um tesouro nacional.