Jubal Troop (Gelnn Ford) é um vaqueiro que viaja sozinho pelo campos. Um dia, cansado pela jornada, rola por uma montanha. Desmaiado, ele é encontrado pelo bondoso Shab Horgan (Ernest Borgnine). Que o lvea para sua fazenda e lhe oferece emprego. Imediatamente, isso desperta a inveja de Pinky (Rod Steiger), um vaqueiro que trabalha na fazedna e sente uma grande atração por Mae, (Valerie French), a linda e jovem esposa de Shab. Os problemas logo começam a aparecer quando Mae tenta seduzir Jubal, e principalmente as atenções de Mae. As coisas esquenteam ainda mais quando Jubal é promovido a capataz da fazenda e Pinky e um bando de pistoleiros, tentam expulsar um grupo de pioneiros que está acampado nas terras de Shab. A esta situação altamente explosiva, sejunta Reb (Charles Bronson), um misteriosos viajante que é contratado por Jubal. Agora, cabe a Reb e Jubal, enfrentarem o ódio de Pinky e devolverem a paz à fazenda.