Mary (Natasha Richardson) e Colin (Rupert Everett), apaixonam-se numas férias românticas em Veneza, Itália. Agora, quatro anos depois eles regressaram para revigorar a sua relação e perceberem qual o caminho que têm de percorrer. O que eles não sabem é porquê um Veneziano que fala inglês (Christopher Walken) os segue, olhando-os e tirando fotografias. Mas depressa, percebem que estão envolvidos numa bizarra história de sexo, decepção e paixão. Helen Mirren, interpreta a mulher de Walken num filme que o vai levar ao mundo sinistro do charme e perigo entre estranhos.