O terror toma o centro do picadeiro neste filme de suspense da Batjac Production Company de John Wayne. Depois de escapar de um hospital psiquiátrico, um maníaco homicida, chamado Dublin O’Malley (Sean McClory) se integra num confortável e familiar ambiente de seu passado – o famoso circo de Clyde Beatty. Quando uma série de acidentes e falhas ameaça arruinar o show, Clyde Beatty, o dono (interpretado por ele mesmo), e o gerente Frank Wallace (Pat O’Brien) decidem chamar o celebrado escritor policial, Mickey Spillane, especialista em crime, para ajudar a solucionar o mistério. A investigação de Spillane revela o aparente alvo da assustadora situação: a bela trapezista Valerie St. Dennis (Marian Carr), que se tornou a obsessão do desequilibrado O’Malley. Em meio ao rugido dos leões e melodiosos acordes do órgão, surge gritos de terror, neste tenso e empolgante drama.