O cultuado diretor David Lynch retorna em um thriller instigante. Nick Grace é uma atriz casada que é convidada para fazer um filme dirigido por Kingsley Stewart. Será a refilmagem de uma produção polonesa cujos protagonistas morreram durante as gravações. Aos poucos ela vai se envolvendo com o ator principal do filme. Inicia-se então uma trama em que a realidade e a ficção se misturam. Explode na tela a criatividade e ousadia de Lynch, um cineasta que surpreende o espectador a cada cena de seus filmes.